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2017年煤炭經濟運行形勢分析及2018年建議  
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文章來源:中國煤炭經濟研究會   添加人:admin   添加時間:2018/3/18 20:06:27  

2017年,隨著供給側結構性改革的不斷深入,煤炭市場一度嚴重供大于求的局面得到扭轉,煤炭生產和消費增加,市場供需總量基本平衡,價格在合理區間波動,企業經濟效益明顯好轉,產業健康發展長效機制逐步形成和完善,為煤炭行業進一步化解過剩產能、實現脫困發展奠定了重要基礎。

2017年全國煤炭經濟運行保持總體平穩態勢,煤炭消費階段性回升,煤炭產量恢復增長。

一是煤炭消費階段性回升。2013年以后全國煤炭消費量連續三年下降,2016年下半年由降轉升,2017年以來煤炭消費持續上升。初步測算,1-10月全國煤炭消費量約為32.6億噸,同比增長3.7%。其中電力、鋼鐵、建材、化工四大行業煤炭消費量分別為15.95、5.24、4.2、2.32億噸,同比增幅分別為6.7%、2.2%、-4.1%和6.9%。預計全年煤炭消費量增長在1%左右。

二是煤炭產量恢復增長。我國煤炭產量從2014年起出現連續三年下降。煤炭產量下降的情況一直延續到2017年2月份,3月份起全國煤炭產量增長由負轉正,之后到10月持續增長。1-12月累計全國規模以上企業原煤產量為34.45億噸,同比增長3.2%。

三是煤炭進口持續增加。2016年全國煤炭進口由降轉增,全年進口2.56億噸,同比增加5145萬噸,增長25.2%。2017年煤炭進口繼續保持增長,據海關總署公布的數據顯示, 2017年1-12月累計全國煤炭進口27090.1萬噸,同比增長6.1%;出口817萬噸,同比下降7%。

四是煤炭運輸大幅增長。2017年全國鐵路煤炭運輸持續大幅增長,1-12月全國鐵路發運煤炭21.55億噸,同比增長13.3%。 2017年港口發運煤炭也大幅增長,1-12月累計全國主要港口發運煤炭7.27億噸,同比增長12.9%。

五是煤炭庫存下降。據快報統計,2017年12月末,全國煤炭企業庫存為6300萬噸,比上年同期下降24.9%。重點發電企業煤炭庫存6499萬噸,同比減少47萬噸,庫存可用天數15天。主要發運港口煤炭庫存3460萬噸,同比下降2.8%。總體而言,全社會煤炭庫存是下降的。

六是煤炭價格小幅回落波動趨穩。以動力煤為例, 2016-2017兩年國內煤炭價格呈“廠”字形變化態勢,價格在2016年7月快速上漲后,2017年全年基本在一平臺波動。

七是行業效益明顯好轉。2017年全國規模以上煤炭企業實現主營業務收入27704.6億元,同比增長25.4%;利潤總額2959.3億元,同比增長290.5%。

八是煤炭投資同比仍然下降。從2013年起,全國煤炭采選業固定資產投資連續下降。到2017年6月后一度恢復正增長,但9月以后重又出現下降,全年煤炭投資完成2648億元,同比下降12.3%。

國際煤炭市場呈現全面復蘇態勢。

2014-2016年全球的煤炭產量連續三年下降,2017年以來世界煤炭市場呈現了全面復蘇的態勢,主要體現在幾方面: 一是國際煤炭市場的價格上漲,二是全球煤炭產量增加,三是國際進出口貿易上升,四是大型礦企煤炭利潤翻倍增長,五是煤炭投資和資產購并趨于活躍。

從世界煤炭價格方面看,澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格由2017年年初的不到50美元/噸,上升到現在的125.6%,2018年以來該價格高位波動趨穩,在70-100美元之間波動,目前還有上升趨勢。國際煉焦煤市場價格2017年以來受“黛比”颶風等因素影響,價格比較劇烈波動,全年基本波動于200美元/噸上下,明顯高于2016年平均水平。

從煤炭產量來看,主要的煤炭生產國產量都在增加,增長幅度為4%-5%,美國前10個月增長3.4%,印度3.4%,俄羅斯6.8%,哈薩克斯坦是11.1%,蒙古是57.1%,波蘭下降1.76%,烏克蘭下降16.4%。

從煤炭進出口情況看:煤炭出口除了澳大利亞受氣候影響出現下降外,其他主要煤炭出口國的出口量是增長的。前10個月,印尼出口增長6%,美國增長70%,俄羅斯增長13.9%,哥倫比亞出口增長20.1%,南非增長11.6%,蒙古增長51.8%。

進口方面,中國1-11月煤炭進口2.48億噸,同比增長8.5%,印度1-9月煤炭進口1.42億噸,同比下降10.8%,但從9、10、11月份來看,印度的煤炭進口出現了大幅度增長,全年印度煤炭進口或與上年能持平,可能達到2億噸。日本前10個月進口1.59億噸,與去年同期持平。韓國增長13.9%,中國臺灣增長了7.3%,歐盟28國上半年硬煤進口8460萬噸,同比增長9.4%。

另外,大型礦企煤炭利潤翻倍增加。必和必拓主要是煉焦煤出口,2017財年稅前煤炭板塊利潤是38億美元,比上一財年增長了4.96倍;嘉能可是全球第一大動力煤出口商,2017年上半年實現利潤67億美元,比上年同期增長68%。一些企業的煤炭投資和資產并購趨于活躍。

2017年,世界煤炭市場區域分化加劇,歐美市場進一步萎縮,而東亞市場基本穩定,東南亞、南亞煤炭需求迅速擴張,2018年可能延續這種走勢。

2018年要繼續推進煤炭去產能。

基于對國際國內煤炭供應、消費形勢的認識, 建議:

第一,2018年要繼續推進煤炭去產能。按照化解過剩產能方案,“十三五”時期我國要去8億多噸的煤炭產能,目前去產能任務大部分已完成,接下來需要置換產能5億噸,意味著要邊去邊增。所以,2018年還是要繼續去產能。

第二,完善去產能政策。2017年以來的去產能任務落在了不少在產的煤礦,難度格外加大,人員的安置、資產債務的處置等問題需要妥善處理,需要更加完善配套的政策予以支持。

第三,慎重增加煤炭開發新產能。“十三五”時期我國進入了新的發展階段,無論是增長方式轉變,還是經濟結構調整以及能源革命提出的改變能源結構的要求,煤炭消費的強度應是下降的,而目前煤炭供大于求的隱患仍然存在。為避免出現新的產能過剩局面,煤炭企業要理性選擇,切忌盲目擴大新產能。

中國煤炭經濟研究會   作者: 梁敦仕

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